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Qué debe incluir una hoja de encargo de tasación
Saber qué debe incluir una hoja de encargo de tasación protege tanto al cliente como al profesional. El documento debe convertir el presupuesto aceptado en una relación clara: quién contrata, qué se valora, para qué, a qué fecha, qué trabajos se harán, cuánto cuestan y qué queda fuera.
Qué debe incluir una hoja de encargo de tasación bien definida
Debe identificar cliente, profesional o entidad, inmueble, fincas, anexos, derecho, finalidad y fecha de valor. También los destinatarios autorizados y el uso previsto. Estas definiciones limitan malentendidos y evitan reutilizar el informe para una decisión distinta sin revisión.
- Partes e identidad profesional
- Objeto, derecho y fecha
- Finalidad, usuarios y uso permitido
Fuente primaria: Ley de Enjuiciamiento Civil — BOE.
Cómo se refleja la objetividad del perito
En un dictamen, el perito debe actuar con objetividad y conocer las consecuencias de incumplir sus deberes. La hoja puede recoger independencia, conflictos conocidos, confidencialidad y que la conclusión no está condicionada por la cifra deseada ni por el éxito de una reclamación.
- Deber de objetividad
- Conflictos comunicados
- Honorarios independientes del resultado
Fuente primaria: Código Civil — BOE.
Trabajos, visita y documentación
Detalla si habrá visita interior, medición, fotografías, revisión registral, catastral, urbanística, contractual o de mercado. Identifica documentos aportados por el cliente y quién debe facilitar acceso. Si alguna comprobación depende de terceros, conviene señalar cómo afectará su ausencia.
- Inspección prevista
- Fuentes y documentos
- Obligaciones de acceso e información
Entregable, plazo y proceso de revisión
La hoja debe indicar formato, firma, idioma, número de inmuebles y plazo estimado o comprometido. Define cuándo empieza a contar y si existe revisión de errores materiales antes de la versión final. Una aclaración no equivale siempre a cambiar objeto o fecha.
- Formato y firma
- Hitos de calendario
- Aclaraciones y correcciones
Honorarios, pagos y cancelación
Incluye base, impuestos, desplazamientos, gastos, provisión y vencimientos. Explica qué ocurre si el cliente cancela después de la visita o si el trabajo se detiene por falta de documentos. Las condiciones deben ser proporcionales al trabajo ya realizado y conocidas antes de aceptar.
- Importe y fiscalidad
- Provisión y calendario
- Suspensión, cancelación y trabajos realizados
Aclaraciones, ampliaciones y ratificación
Si existe conflicto, diferencia entre aclarar el informe, ampliar el objeto, responder a otro perito y comparecer. Puede pactarse una tarifa o un nuevo presupuesto. VeraValores define estas actuaciones por separado y trabaja únicamente con finalidades no hipotecarias.
- Consulta posterior incluida
- Complemento o revisión crítica
- Preparación y comparecencia pericial
Control de etapa
Antes de avanzar al siguiente paso
Antes de firmar, comprueba que la versión aceptada recoge todas las aclaraciones y que identifica al profesional responsable. Guarda presupuesto, hoja de encargo y documentos enviados. A partir de ese momento, comunica cualquier cambio de inmueble, fecha, acceso o uso para que pueda evaluarse su efecto.
- Qué debe incluir una hoja de encargo de tasación bien definida
- Cómo se refleja la objetividad del perito
- Trabajos, visita y documentación
Siguiente paso
Definir el encargo antes de comenzar
VeraValores concreta objeto, finalidad, fecha, tareas y condiciones para que sepas qué recibirás y qué no está incluido.
Conceptos técnicos y alcance
Glosario de términos
- Hoja de encargo
- Documento que formaliza alcance y condiciones.
- Uso previsto
- Decisión concreta para la que se emite el informe.
- Conflicto de interés
- Circunstancia que puede afectar o parecer afectar a la objetividad.
- Modificación de alcance
- Cambio documentado en objeto, tareas o entrega.
- Cancelación
- Terminación anticipada bajo las condiciones acordadas.
Preguntas frecuentes
Puede integrar el presupuesto aceptado o ser un documento posterior. Lo importante es que las condiciones económicas y técnicas coincidan. Si hay cambios después de una aclaración, deben quedar incorporados en una versión identificable y aceptada por las partes.
El cliente o persona autorizada y el profesional o entidad que asume el encargo según la operativa acordada. También debe quedar claro quién será el perito firmante del informe y quién realizaría una eventual ratificación.
Sí, si aparece nueva información o cambia la necesidad, pero conviene documentar la modificación, su efecto en honorarios y plazo y si exige un nuevo entregable. No debería cambiarse informalmente la finalidad después de concluir.
No como objetivo que condicione el resultado. El cliente puede comunicar antecedentes o cifras discutidas, pero la conclusión debe derivarse del análisis. Una horquilla prometida antes de valorar compromete la independencia y la credibilidad posterior del informe.
El profesional debe valorar si puede continuar con un alcance limitado, aplazar el trabajo o cancelar conforme a las condiciones. Cualquier limitación relevante debe comunicarse y reflejarse, no ocultarse en la entrega ni darse por comprobada.
Fuentes y actualización
Contenido informativo general para herencias, divorcios, compraventas entre particulares, litigios y asesoramiento patrimonial.